Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kw. 2018 r. wypracowała 85,5 mln zł zysku netto, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Na wzrost zysku złożyły się przede wszystkim niższe koszty oraz dużo niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.

– Ponad dwukrotny wzrost zysku jest dobrym otwarciem roku, w którym czeka nas wiele wyzwań. Wyniki za I kwartał 2018 r. pokazują, że etap integracji mamy za sobą i są potwierdzeniem zasadności ambitnych projektów połączeniowych. Wierzę, że dzięki planowanemu przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Banku Polska, wzmocnimy naszą pozycję wśród największych banków w Polsce i stworzymy dynamiczny i w pełni zaawansowany technologicznie Bank. Jednocześnie nie ustajemy w poszukiwaniu dalszych możliwości rozwoju i poszerzania oferty dla naszych klientów. W ostatnim okresie było to wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla nowo powstałych firm oraz udostępnienie kolejnych funkcjonalności w aplikacji mobilnej dla klientów detalicznych. Te działania, jak i szereg innych inicjatyw, powinny konsekwentnie przekładać się na dalszy wzrost skali naszej działalności oraz poprawę efektywności Banku – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Wynik z działalności bankowej w I kw. 2018 r. wyniósł 654,6 mln zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego pomimo wystąpienia czynników, które negatywnie wpłynęły na jego poziom (dekonsolidacja spółki faktoringowej, koszty sekurytyzacji oraz spadek oprocentowania rezerwy obowiązkowej). Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 421,0 mln zł i w porównaniu z I kw. 2017 r. zostały zredukowane o 3,6%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. było niższe o 27,5% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.

W I kw. 2018 r. wynik z tytułu odsetek w porównaniu do I kw. 2017 r. był niższy o 3,6%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obniżył się o 5,6%. Porównując wyniki z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji należy uwzględnić dekonsolidację przychodów i kosztów z tytułu odsetek od należności i zobowiązań oraz opłat i prowizji spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., w IV kw. 2017 r. Obniża to wynik odsetkowy o 3,1 mln zł, a wynik z opłat i prowizji o 3,3 mln zł.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za I kw. 2018 r. wyniósł -62,4 mln zł i poprawił się o 23,6 mln zł, tj. o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł po I kw. 2018 r. 0,46% i był niższy o 0,16 p.p. od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,62%).

Suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec marca 2018 r., wyniosła 71,9 mld zł, co w porównaniu do końca 2017 r. oznacza spadek o 1,1%. Wartość kredytów netto wg stanu na koniec marca 2018 r. ukształtowała się na poziomie 52,3 mld zł, co oznacza spadek o 1,4%. Na koniec marca 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 55,1 mld zł i zmniejszyły się o 2,2% w porównaniu do końca grudnia 2017 r.

Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 31 marca 2018 r., wyniósł 6,33 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec kwartału wyniósł 13,78%, (co oznacza wzrost o 3 pb w stosunku do poziomu na 31 grudnia 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier I 10,82%. (wzrost o 1 pb w analogicznym okresie). W celu poprawy poziomu wskaźników kapitałowych pozwalających na dalszy rozwój Banku oraz spełnienie nowych wymogów regulacyjnych Bank BGŻ BNP Paribas planuje przeprowadzenie nowej emisji akcji do końca lipca br.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec marca 2018 r. wynosiło 7 581 etatów i było o 53 etaty niższe niż na koniec marca 2017 r. Na koniec marca br. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,75 mln klientów, co oznacza wzrost o 6,4%. Sieć oddziałów Banku obejmowała 473 placówki w całym kraju oraz 98 punktów obsługi klienta.

W grudniu 2017 roku Bank dokonał sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 10,4 mln zł na rzecz BNP Paribas S.A. Po zamknięciu transakcji Bank oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. kontynuują dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości usług faktoringowych. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 31 marca 2018 r. danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z I kw. 2017 r.

Źródło: BGŻ BNP Paribas

Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło niezbyt dobre wieści dla posiadaczy oszczędności, zachęcające za to osoby zastanawiające się nad zaciągnięciem kredytów. Rada potwierdziła, że nie planuje podwyższenia stóp procentowych niemal na pewno do końca 2019 r., a prawdopodobnie także w 2020 r.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie 1,5 proc. i raczej nie ma co liczyć na lepsze warunki. W marcu (z tego miesiąca pochodzą najnowsze dostępne dane NBP) co prawda z 1,4 do 1,5 proc. w górę poszły odsetki dla nowo zakładanych lokat o terminie powyżej roku, ale zamrażanie pieniędzy na tak długi okres jest bardzo mało popularne wśród klientów. Widać jednak, że bankom zaczyna zależeć na dłuższych depozytach, choć i tak są one niżej oprocentowane niż lokaty na krótsze terminy, z których (dla nowych umów) można uzyskać średnio 1,7-1,8 proc. W przypadku lokat na okres od trzech do sześciu miesięcy w marcu oprocentowanie obniżyło się z 1,9 do 1,8 proc.

Na lokacie bankowej dużo nie zarobimy

Zróżnicowane są także tendencje w przypadku nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Ich średnie oprocentowanie utrzymało się w marcu na poziomie 8,7 proc., ale dla kredytów na okres do trzech miesięcy spadło z 8,6 do 8,5 proc., a o terminie od trzech miesięcy do roku poszło w górę z 2,9 do 3,4 proc. W przypadku kredytów na okres od roku do pięciu lat trzyma się na poziomie 5,8 proc., a więc nieco niższym niż oferowano w styczniu (wówczas wynosiło 6 proc.). Pożyczone w bankach pieniądze nie są jednak tak „tanie”, jak mogłoby wynikać z oprocentowania nominalnego. Średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli uwzględniająca różnego rodzaju opłaty i prowizje, wynosi 13,7 proc. i w marcu nieznacznie się obniżyła, co nie znaczy, że będzie spadać w kolejnych miesiącach (od kilku miesięcy jej poziom waha się od 13,4 do 14,5 proc.).

Zobacz najlepsze promocyjne oferty lokat bankowych

Wydłużenie przez Radę Polityki Pieniężnej horyzontu, w którym stopy procentowe pozostaną na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie, nie wróży oszczędzającym poprawy warunków oferowanych przez banki. Może natomiast zachęcać do zaciągania kredytów, szczególnie krótkoterminowych. W perspektywie około dwóch lat jest niewielkie ryzyko, że kwota spłacanych odsetek pójdzie w górę. Na brak większych zmian w oprocentowaniu lokat i kredytów wskazują plany banków na 2018 r. Zakładają one wzrost wyniku z odsetek o 6,3 proc., przy zwiększeniu się wartości portfela kredytowego o 6,8 proc., a więc wyższy zysk mogą osiągnąć utrzymując obecne proporcje między oprocentowaniem kredytów i lokat.

Roman Przasnyski, główny analityk GERDA BROKER